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新巨丰10亿港元收购纷美包装逾28%股份

发布时间:Mar 22, 2023         已有 人浏览

上市一年来,新尊龙人生就是博d88巨丰通过扩大产能和收购,加速公司发展步伐。

近日,新巨丰(301296.SZ)完成与JSH的协议,公司以现金收购JSH持有的纷美包装有限公司3.77亿股股票,约占标的公司总股份的28.22%。公司子公司已向JSH支付本次交易总对价9.98亿港元。

新巨丰表示,标的公司纷美包装从事灌装机及其配件销售业务,新巨丰目前尚未涉及该业务领域,标的公司在国外市场亦有一定布局。通过本次投资,双方开展合作交流,对推进上市公司完善产品种类和市场布局有一定积极作用。

不仅如此,新巨丰的产能2022年从年初的105亿包,通过新建产线和产线改造扩产至2022年底的180亿包。

近日,国盛证券发布研报显示,完成收购后,新巨丰有望加速拓展国际市场,预计2023年至2025年归母净利润分别为2.1亿元、3.3亿元和4.1亿元。

完善产品种类和市场布局

新巨丰2022年9月上市,主营业务为无菌包装的研发、生产与销售,是中国为数不多的能够规模化生产无菌包装的本土企业之一。

数据显示,2020年至2022年,新巨丰营业收入分别为10.14亿元、12.42亿元和16.08亿元,同比分别增长8.48%、22.42%和29.48%;净利润分别为1.69亿元、1.57亿元和1.70亿元,同比分别增长46.35%、-7.04%和7.84%,整体基本保持稳定增长。

业绩持续向好之下,新巨丰筹划通过并购实现扩张。

2023年1月,新巨丰与JSHVentureHoldingsLimited(简称“JSH”)签署《股份购买协议》,公司通过协议转让方式以现金收购JSH持有的纷美包装有限公司3.77亿股股票,约占标的公司总股份的28.22%。本次交易构成重大资产重组,但不构成关联交易和重组上市。

近日,新巨丰发布公告称,本次交易已实施完毕,公司子公司已向JSH支付本次交易总对价9.98亿港元(已扣除JSH应缴纳的印花税金额)。

至此,“无菌包装收购第一案”终告一段落。

资料显示,纷美包装2010年在香港联交所主板上市,是液体食品行业第三大无菌包材供应商。

2020年至2022年,纷美包装营业收入分别为30.39亿元、34.64亿元和39.37亿元,归母净利润分别为3.43亿元、2.85亿元和1.82亿元。

纷美包装执行董事兼行政总裁毕桦介绍,公司2022年销量突破240亿包,同比增长约14.2%。

对比来看,纷美包装整体体量要大于新巨丰,而且较早登陆资本市场。

根据新巨丰测算,2021年,纷美包装实现归母净利润2.85亿元,其中28.22%股权对应净利润约8043万元;2022年,标的实现归母净利润1.82亿元,28.22%股权对应净利润约5146万元,将给上市公司贡献一定利润。

同时,新巨丰表示,标的公司纷美包装从事灌装机及其配件销售业务,新巨丰目前尚未涉及该业务领域,标的公司在国外市场亦有一定布局。通过本次投资,双方开展合作交流,对推进上市公司完善产品种类和市场布局有一定积极作用。

研发费用持续增长

当前,我国乳制品消费量正处于快速增长阶段,根据益普索调研数据,2019年至2022年液态常温奶市场年增速约4%,无菌包装材料需求持续增长,国产无菌包装材料步入进口替代快车道。

新巨丰成立于2007年,是内资控股的无菌包装材料龙头企业,公司2022年从年初的105亿包产能,通过新建产线和产线改造扩产至2022年底的180亿包。

面对良好的市场环境,新巨丰在研发上的投入也稳步提高。2020年至2022年,公司研发费用分别为438.61万元、832.39万元和1010.23万元,同比分别增长1876.61%、89.78%和21.36%,近两年实现倍增。

2023年上半年,新巨丰研发费用达532.36万元,同比增长14.46%,已大幅超过2020年全年水平。

2023年半年报显示,新巨丰拥有丰富的技术储备,累计核心技术超过28项。

有了硬实力后,新巨丰的客户也较为稳定,公司与伊利、新希望等乳企深度合作多年。

2015年,新巨丰获得伊利战略入股,伊利持股18%成为公司第二大股东。

2017年,新巨丰与伊利签订有效期十年的战略合作协议。

2020年,新巨丰还进入蒙牛合格供应商名录,2021年新增客户11家,目前已与国内外147家公司建立良好业务合作,随着国内液体乳、非碳酸饮料市场持续扩张,公司有望同时受益于行业增长与客户拓展。

新巨丰业绩也快速增长,2023年上半年,公司实现营业收入16.08亿元,同比增长29.48%;净利润1.7亿元,同比增长7.84%。

近日,国盛证券发布研报显示,完成收购后,新巨丰有望加速拓展国际市场,预计2023年至2025年归母净利润分别为2.1亿元、3.3亿元和4.1亿元。



   
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